核心地價值基金(Heartland Value Fund)投資報酬率和S&P500指數比較表

年度 核心地價值基金(a) S&P500指數(b) 差異(a-b)
1991 49.35 30.48 18.87
1992 42.48 7.64 34.84
1993 18.77 10.05 8.72
1994 1.71 1.27 0.44
1995 29.8 37.53 -7.73
1996 20.99 22.99 -2.00
1997 23.19 33.34 -10.15
1998 -11.46 28.57 -40.03
1999 25.01 21.03 3.98
2000 2.03 -9.15 11.18
2001 29.45 -11.88 41.33
2002 -11.49 -22.1 10.61
1991~2002年平均報酬率 16.78% 10.81% 5.97%
1990~2002累積報酬率 543.48% 242.60% 300.88%
資料來源:http://www.heartlandfund.com