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【實戰應用(三)】羅傑.金(Roger E. King)的投資策略

羅傑‧金(Roger E. King)是美國知名的價值型基金經理人,曾任職太陽保險服務公司(Sun Insurance Services)的資深副總裁兼投資長及葛夫科資本管理公司(GULFCO Investment Management)的資深副總裁,1981年創立國王投資顧問公司(King Investment Advisors Inc.),至2001年,投資經歷長達30年。


原本國王投資顧問公司只管理機構投資者的資金與個人退休基金,1996年底才發行第一檔股票共同基金-源頭特別價值基金(Fountainhead Special Value Fund),1997年即一鳴驚人,獲得36.65%的投資報酬率,1999年投資報酬率達133.44%,2000年雖股市表現不佳,但基金績效只損失15.71%,至2001年5月止,3年平均報酬率達18.22%,超越同期S&P500指數表現12.92個百分點,因此獲得晨星公司(Morningstar Co.)基金評等5顆星的評價,投資績效表現非常優異。

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